Trama: Cittadina di Inaba, Aprile 2011. Uno studente proveniente dalla città si stabilisce a casa dello zio e comincia a frequentare la locale scuola superiore, mentre contemporaneamente si verificano una serie dei misteriosi omicidi. La faccenda sembra essere in qualche modo legata al cosiddetto “Midnight Channel ”, una strana leggenda metropolitana secondo cui, nelle notti di pioggia, nelle tv spente compaia il volto della tua anima gemella. Inoltre Souji Seta, ha la strana abilità di poter "entrare nella tv" per accedere così al "mondo dietro lo schermo" insieme hai suoi amici. In quel mondo vive un buffo pupazzo-orso ma anche le terribili ombre incarnazione dei loro demoni interiori, ed infine anche il misterioso assassino.